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          廣州GDYF辦公設備回收公司:掘金千億鋰電回收“城市礦山”
          時間:2023-10-21   編輯:admin

          seline;">鋰電回收是實行新能源汽車產業鏈閉環的必要環節。其具備經濟性及無害化層面的雙重意義,同時是國家戰略層面可持續發展的緊要一環,可有效減少中國對海外資源的依附,是貫徹達成碳中和、碳達峰的鐵定選擇。隨著新能源汽車退役,國內多部門密集出臺行業政策及法律制度、制定行業標準從而加速產業規范化,推動鋰電回收商場蓬勃發展。

          產業大趨勢下,本思量報告seline;">旨在從產業鏈供需端、技術端、渠道端等多維度分析鋰電回收賽道的機遇與挑戰。

          seline;">核心觀點提煉

          seline;">當今鋰電回收超市處于爆發前夜,將來將釋放千億級超市機遇。

          供需缺口長期存在,需要鋰電回收進行資源加大;

          政策:大陸鋰電回收相關政策不斷成熟健全,發改委、工信部等政府部門陸續出臺相關政策,從參與主體責任、產業鏈合伙、技術開發、可再生資源比例等方面,完善鋰電回收管理體系的建設。

          seline;">鋰電回收玩家各有千秋,從覆蓋過程(e.g. 前段處理、后段回收再生)和所選技術路徑(e.g. 干/濕/火法等)等兩個維度上可被分為五大類:純前段處理覆蓋、純后段回收再生覆蓋、全鏈條全生態覆蓋、革新技術型、技術賦能型等。

          相比于純前段、純后段公司,全鏈條全生態覆蓋型企業產品附加值高、利潤空間大,且充實的過程使其靈活性更強,受約束較??;

          但全生態覆蓋型企業肖似需滿足資金能力、渠道能力、運營能力及技術儲備的高要求,難度較大。

          seline;">鋰電回收渠道繁雜,雖說目前關鍵來源為電池廠邊角廢料,但未來大批放量依舊在車端,企業應未雨綢繆。

          渠道建設并非一蹴而就,鋰電回收企業應未雨綢繆,前置預判各類渠道、展開和各類合作方的交流洽談,并針對性建立自己特長;

          換電車型占新能源車型保有量比例不足10%,疊加進一步凸顯的CTP、CTC等電池包高度集成化趨勢,新能源車型恐怕率復用燃油車的廢棄體系(一體化報廢拆解),汽拆廠將成為車端報廢電池回收鏈路的首要一環;

          整個退役電池循環體系在未來都將面臨規范化問題,白名單資質回收公司在行業啟蒙期奠定了正規渠道與技術路徑,也為企業回收行業的地位埋下了基石。

          seline;">將來展望

          隨著規范化加強,小作坊會一步步淡出,大型生態玩家和地域性專門回收玩家都各有機會;

          頭部鋰電回收玩家“五位一體”能力模型:產能、資質、渠道、技術、客戶缺一不能。

          seline;">01 供需篇

          鎳、鈷、鋰是鋰電池的核心金屬資源。雖然金屬價格短期波動,但長期來看,最終將與提供和需求的關系適配。從提供的角度,三種核心資源均具有seline;">儲量有限、開采難度高、進口存在風險的問題,seline;">鋰電回收、資源再生利用具備緩沖供需不匹配的戰略意義。

          參考國內國家標準與USGS標準,查明礦產資源依據資源量估算、礦體報導的精度與地質的可靠程度,分為探明礦產資源、控制礦產資源與猜測礦產資源,前兩者合稱為儲量。儲量依據其經濟性,分為經濟儲量、低經濟儲量與已證實的次級經濟儲量。源于與開采后投入的商業活動有關,酌量投產比情況,seline;">以經濟儲量(探明時即可經濟提取或加工且僅包羅可回收材料的儲量)算作后續比較標準。

          根據《大陸礦產資源報告》,seline;">大陸鎳、鈷、鋰礦經濟性不高,經濟儲量占儲量比重送別為66%、58%和37%。而從全球維度資源分布來看,鎳、鈷、鋰礦經濟儲量展全球比重seline;">僅不足10%,相比于傳統能源煤炭儲量在全國煤炭儲量的占比15.1%如舊存在較大差距。2023-2023年間,鎳礦經濟儲量占比從3.1%下降至2.1%,鈷礦經濟儲量占比雖有增長但仍不足2%,鋰礦經濟儲量占比小幅上升。

          seline;">鎳、鈷、鋰礦多分布在開采難度較高或受無害化問題約束的環境,開發難度較高,且低品位礦產對提取工藝要求高。

          seline;">以鈷礦為例:

          鈷礦分布較分散,難以形成獨立礦床;

          多為伴生礦、共生礦,提取工藝復雜、成本高。

          seline;">以鋰礦為例:

          中國鋰礦以鹵水型鋰礦為主,多分布在青海、西藏,鹽湖地區地理條件惡劣、交通運輸困難且自然保護區多,制約礦產開發;

          鹽湖鋰雜質多,具有高鎂鋰比,而鎂鋰因化學性質類似較難分離,增添提取難度。

          seline;">鎳、鈷、鋰在進口提供方面存在對外依存度高、來源單一、進口國地域風險大的問題。

          seline;">以鎳礦為例:

          其對外仰仗度高達98%,其中超過80%的進口鎳礦來自菲律賓;

          菲律賓擬對鎳礦出口加征關稅,且該地區雨季對礦山出貨功用大,能夠效力將來鎳礦供給。

          seline;">以鈷礦為例:

          其對外依賴度高達93%,幾乎全部從剛果(金)進口;

          剛果(金)各黨派對鈷礦出口態度不一,政府曾多次頒布出口禁令,且該地區基礎配套設施重大不足,開采、運輸礦料難度高,提供穩定性不足。

          從需求端來看,鋰電需求主要受持續增長的動力電池、儲能需求及穩定的3C、消費類電子需求推動,seline;">長期持續注入?!半p碳”政策及能源轉型戰略助推新能源汽車及儲能系統需求大幅增長,而鋰電池特性滿足該領域工作需求,占據主導地位;消費電子商場將隨經濟回暖而復蘇,拉動消費類鋰電池需求穩定增長。seline;">到2023年,大陸鋰電池需求量預期達603GWh,全球鋰電池需求量估計達1033GWh。

          政策端,seline;">海內外各國政策大力推動鋰電回收產業發展,推進健全政策體系的建立。海外鋰電回收起步較早,中國政策于2023年后開始發力,多部門、多維度規范鋰電池回收,促進產業體系化發展。

          效仿歐盟、美國、日本經驗,其于 2000年前后頒布法令、法規,此后的一系列政策大多從鋰電回收參與主體、各級政府與機構責任、地方關系、回收率等維度約束產業發展,形成較完善的配套政策體系。

          中國政策體系也在不斷發展。自2023年國務院提出建立動力電池梯次利用和回收管理體系,發改委、工信部等政府部門陸續出臺相關政策,seline;">從參與主體責任、產業鏈協同、技術開發、可再生資源比例等方面,完善鋰電回收管理體系的建設。

          從電池廢料來源來看,目前仍以回收消費級電池及電池廠生產過程中的邊角料為主。seline;">據揣測,鋰電回收將于2023年前后迎來爆發,該時期將迎來乘用車、私家車動力電池退役潮,驅動鋰電回收市場大規模起量。到2030年前后,年廢棄鋰電池將達500萬噸,打開千億級鋰電回收超市。seline;">鋰電回收產業相關玩家應當在產能、技術、運營管理和渠道方面形成前瞻性布局。

          seline;">02 技術篇

          鋰電回收玩家各有千秋,從覆蓋流程(e.g. 前段處理、后段回收再生)和所選技術路徑(e.g. 干/濕/火法等)等兩個維度上可被分為五大類:seline;">純前段處置覆蓋、純后段回收再生覆蓋、全鏈條全生態覆蓋、創意技術型、技術賦能型等。

          按照技術形態可將企業分為五序列型,seline;">全鏈條全生態覆蓋型企業價值最高、難度最大。純前端處理覆蓋型企業與純后段回收再生覆蓋型企業正向全鏈條全生態覆蓋型企業轉型,但面臨不同難題,前者相對后者的難度更低。

          純前端處理覆蓋型企業向下游開拓重要面臨技術路徑不同、導入慢的問題。后端再生與前端的回收、拆解、破碎技術差異大,擬向后端開拓的前端企業需進行新的技術與人才儲備。且其客戶結構將發生改變,干脆對接材料終端,而材料終端客戶看重穩定性和產能規模,互助困難,前期客戶有限且多以中小客戶為主。全新的技術儲備與前期有限的客戶導致公司起量慢、導入慢,通過以價換量的方式打開集市,短期很難兌現現金流正向循環。

          純后端回收再生覆蓋型公司轉型重要面臨渠道問題。其將與上游供應商競爭,前期供應鏈不穩定,且供應鏈延伸將導致資金占用提高、生產周期延長,對公司的資金能力提出更高要求。

          seline;">全鏈條全生態覆蓋型企業產品附加值高、利潤空間大,且充足的流程使其靈活性更強,受約束較小。但其相似需滿足資金能力、渠道能力、運營能力及技術儲備的高要求,難度較大。

          seline;">03 渠道篇

          如上文所述,鋰電回收將迎來高峰期。在此之前,電池回收多來自電池廠廢料及消費類電子產品,且存在海量中間商、地方關系與小作坊。隨著未來C端乘用車及B端商用車的大規模退役,該渠道將成為未來主流。即使報廢電池包或報廢車輛將流向不同平臺,但扔棄汽車回收拆解公司是渠道上至關緊要的一環,且有明確的政策監管。seline;">因此,扔棄汽車回收拆解公司是鋰電回收產業鏈各方玩家需要重點關注的。

          中國政府從1980年起初步規范報廢汽車回收手續,進一步放寬回收主體,seline;">但始終強調回收主體的專注性和和合規性,規范化扔棄汽車回收渠道。

          扔棄汽車回收拆解公司的資質、拆解技術、環境保護技術受到嚴謹規范,同時受多政府部門監督負責,行業合規性強,seline;">具有較高的準入門檻,并非新玩家能迅速切入的。

          扔棄汽車拆解公司特點:緊隨政策導向聚集增長、中小型公司經營、地域屬性強。由此可見,形成區域性的關系網絡、交通網絡覆蓋,并獲得相關資質是汽拆經營的重點,seline;">相比于“大而全”,更多為“小而精”。

          seline;">04 未來展望篇

          我們判定將來的鋰電回收市場格局大概嚴重存在三類玩家。 隨著規范化加強,小作坊會慢慢淡 出,大型生態玩家和地域性專業回收玩家都各有機會。 鋰電回收對資產投入、運營管理、人員招募和資源網絡搭建都存在較高的要求,大多數玩家也許都具備較強的地域屬性 ,但其中也不乏具備豐盛資金支持、體系化管理經驗的頭部公司成為鋰電回收生態秩序的構建者。

          我們認為在鋰電回收行業搶占頭部地位,核心需要企業建立seline;">“五位一體”的能力體系,缺一不可:

          seline;">資源(渠道):通過過硬的技術儲備與資質背書,獲得電池廠、車廠等機構篤信,建立長期穩定互助關系,獲得廢棄鋰電池用以回收;

          seline;">技術(成本與毛利控制):若公司能獨創核心技術,兌現更大比例、更高效用的鋰電池回收,則將獲得更高的毛利空間、受行業波動用意更小、相較其他對手占有更強的抗周期性;

          seline;">產品與客戶:回收料加工的電池材料能否保證高品質、是否受到行業頭部客戶認可、并進入高端應用場景(e.g.動力電池等)將成為各公司的核心差異,進而效率下一步客戶開拓與業務發展;

          seline;">產能(規?;趬荆簣髲U鋰電池總量未來估計持續高增長,而產能釋放需要數年的更始、建設等待期,公司需要進行前瞻性布局,形成規?;趬?,從而確保未來能迅速以大規模產能滿足市場需求;

          seline;">資質:未來的鋰電回收渠道紛繁復雜,報廢電池體量抬高后,更多廠商愿意協作強合規性、規?;\作的正規回收公司,白名單背書具有重大參考意義。

          本文來自微信公眾號“云岫資本”(ID:winsoulcapital),作者:李紹倫 吳逾風 張睿琦 云岫資本智能制造組

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